Selvbiografisk debut-roman om lyst, dæmoni og dukkemageri. Om den svære tid, hvor alting ligger i frø, hvor alt er muligt, men det meste er uopnåeligt. Også rent seksuelt. Kunstnerspiren Michael Svennevig rejser som ung ned igennem Europa og Mellemøsten. Romanen skildrer hans møde med menneskene og den verden, der omgiver ham. Han ender i Grækenland, hvor han begynder at arbejde med dukketeater. Han både danser og elsker med djævle og engle, og det er især gennem hans kærlighedsmøder, at han spinder den tråd, der holder romanens fire fortællinger sammen.
Udkom oprindeligt på Forfatterforlaget Attika i 2002, men er udsolgt og derfor ikke længere i handlen
